Bankentransaktionen

Die Kanzlei HAUSER PARTNERS hat beispielsweise in folgenden Transaktionen Banken und Finanzinstitute betreut:

• Vertretung der Ersten Group Bank AG in den Verhandlungen mit den Minderheitsgesellschaftern der Banca Commerciala Romania S.A. (BCR) und bei der Kapitalerhöhung der Erste Group Bank AG durch Sacheinlage der Anteile dieser Minderheitsgesellschafter.
• Beratung der Erste Privatstiftung im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Syndikatsvertrags mit der Criteria Caixacorp Sociedad Anónima und Vertretung im Verfahren vor der Österreichischen Übernahmekommission.criteria.com
  www.erstegroup.com
• Vertretung eines überseeischen Investors im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung bei einem börsennotierten österreichischen Unternehmen.
• Beratung der Bajaj Auto Ltd. im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der KTM Powersports AG, dem Abschluss eines Gesellschaftervertrages mit dem Mehrheitsaktionär, Cross Industries AG und Vertretung von Bajaj Auto Ltd. im Verfahren vor der österreichischen Übernahmekommission.
• http://www.ktm.at/Detail.499.1.html?&nodeID=102036&cHash=d75ea37488
• HAUSER PARTNERS beriet die Banken und Finanzierungsinstitute (EQT und RBS als Konsortialführer) bei der Finanzierung des Erwerbs der Sanitec-Gruppe, dem bisher größten LBO im nordischen Raum. Mit einem Jahresumsatz von rund EUR 951 Mio. und 7.100 Arbeitnehmern ist Sanitec einer der führenden Hersteller in Europa von Badezimmerfliesen und -einrichtungen mit Hauptsitzen in Finnland und in Deutschland.
• HAUSER PARTNERS hat die Konsortialführer (Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets und Credit Suisse First Boston) bei der Finanzierung des Erwerbs der Grohe-Gruppe mit einem Senior Credit mit einem Volumen von rd. EUR 900 Mio. und Ausgabe von hochverzinslichen Anleihen mit einem Wert von mehr als EUR 300 Mio. beraten (Finanzierungsvolumen: über EUR 1,2 Mrd.). Dies war einer der größten Leveraged Buy-Outs in Deutschland überhaupt mit einem Akquisitionsvolumen von EUR 1,8 Mrd.
• HAUSER PARTNERS fungierte als Berater von Dresdner Kleinworth Benson und von Legal & General Ventures Ltd. bei der Finanzierung des Erwerbs der österreichischen Unitech AG von Bank Austria AG, der größten österreichischen Bank. Unitech ist in der Herstellung von Spezialteilen für die Automobil- und Mobiltelefonindustrie tätig. Das Finanzierungsvolumen betrug mehr als EUR 120 Mio.
• Im Jahr 2007 beriet HAUSER PARTNERS neuerlich die Konsortialführer (Deutsche Bank AG)bei der Refinanzierung der Senior Facilities im Zuge der Ausgabe eines neuerlichen Kredites von EUR 150 Mio. an die Grohe-Gruppe.
• Vertretung des Emittenten  in einem Accelerated Bookbuilding Verfahren.
• Vertretung eines Mitteleuropäischen Emittenten bei einem Initial Public Offering.
• Vertretung von Wirtschaftstreuhandunternehmen in öffentlichen Übernahmsangeboten.
• Erstellung von Rule 144 A Gutachten nach US amerikanischen Recht
• Delisting von österreichischen börsenotierten Unternehmen.
• Beratung bei der Privatisierung international börsennotierter Unternehmen.
• Beratung von Bietern bei der Vorbereitung von öffentlichen Übernahmeangeboten.
• Vertretung von börsenotierten Unternehmen bei Verhandlungen mit möglichen Übernahmepartnern.